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旺報【記者葉文義推薦各大百貨優惠台北報導】

根據美銀美林證券2月分全球基金經理人調查報告,具有落後補漲機會的歐股,吸引經理人進駐,經理人對歐股的看好度從淨加碼17%,再升至淨加碼23%,成為2月分最被看好的區域類別。至於美國與日本股市,經理人在配置上未有太大變動,對美股的淨加碼程度從上月的14%,稍降至13%。經理人對日股的看好度維持在淨加碼20%的高檔,上月為淨加碼21%。

正值復甦階段並重獲投資人目光的新興市場,在2016年底之際,因川普的勝選而被打上問號,然而今年以來,川普利空開始鈍化,伴隨著本益比偏低,以及新興市場經濟能受惠全球強勁成長和商品價格上揚等因素,新興市場展開報復性反彈,經理人也回心轉意,回頭追捧新興市場,對於新興市場從淨減碼6%,跳升至2月的淨加碼5%,比例並創下11個月以來的最大月增幅。

歐股當前本益比偏低

富蘭克林坦伯頓成長基金經理人諾曼?波斯瑪認為,從歐洲的主要總經指標,可以見到經濟增長加快、債券殖利率比2010年時低得多、勞動成本水準也開始下滑,經常帳正在改善,歐洲整體呈現情勢好轉訊號,但投資人對歐洲看法仍相當負面,使得歐洲股票的本益比較長期平均水準還是低了將近一個標準差。隨著全球景氣復甦、弱勢歐元效應發酵、商品價格回溫等有利因素,在企業盈餘重啟成長下,也將拉高歐股當前偏低的本益比水準。

去年,政治事件主要發生在美英,今年輪到歐洲了。在法國、荷蘭選舉接踵而來,以及義大利可能提前大選之際,反歐洲一體化的民粹主義的消長變化,將不時干擾投資者情緒。

歐洲政治意外不足懼

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele和歐洲投資總監辦公室主管Themis Themistocleous認為,歐洲政治意外仍然可能發生,投資者應謹記,在結果公布前夕,押注英國退出歐盟或川普贏得總統大選的概率只有約20%。但是,雖然歐洲的選舉可能導致波動,並可能對經濟成長帶來一些壓力,但對全球風險資產造成衝擊的可能性似乎不大。經濟穩健成長和企業獲利改善應有助於抵銷政治不確定性的影響。

貝萊德集團全球首席投資策略師董立文(Richard Turnill)也看好歐洲股市,建議加碼。他認為,全球出現通貨再膨脹跡象,盈餘前景改善,以及歐元疲弱,對循環性產業和出口類股有利。董立文指出,短期政治風險被過度解讀,而主要風險(即全球股市急挫)發生的機會不大。

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